元祖ニューハーフアイドル鈴木奈々の完全ベスト!性転換前の逞しいチンポで男のアナルをガンガン突きまくり、汗だくの男が「あぁっ、奈々ちゃんのチンポ太くて熱い!」と喘ぎ狂う3Pシーンからスタート。彼女の勃起した太根チンポがアナル深く抉り込み、ザーメンを大量ドクドク中出しする衝撃の攻めっぷり。続いて性転換手術のリアル映像!メスでチンポを切り開き人工マンコを形成する生々しい瞬間を克明に収録、血と粘液が混じり合う緊張感がたまらない。そして性転換後、敏感な人工マンコにチンポをズブリ挿入され「ひゃんっ!奥まで届いてるぅ!」とよがり顔で腰をくねらせる。騎乗位で自ら腰を振りまくり、おっぱいがブルンブルン揺れながら人工マンコから愛液が滴り落ち、クンニでクリトリスを吸われるとビクビク痙攣して潮吹き噴射!フェラチオではヨダレまみれの唇でチンポを喉奥まで咥え込み、玉舐めしながら「もっと出してぇ」と懇願。正常位で激しくピストンされると「あんっ!イくぅ!人工マンコ締まっちゃう!」と絶叫し、子宮口にザーメン直撃の中出しで悶絶。SHEMALE a la carteのハイクオリティカメラワークが、彼女の汗ばんだ肌、歪んだ表情、チンポの脈動、マンコの収縮を余すところなく捉え、鈴木奈々唯一無二の変態変遷を脳に刻み込む究極の総集編だ。