TRANS CLUBの極上作！超美麗ニューハーフ4人、愛沢寧々、星花ゆう、湯本千夏、松下瑠衣が男性5人と繰り広げる竿だらけ合コン乱交。最初は利きチンポ対決で、寧々が目隠しで太く反り返ったチンポを口に含み、舌を這わせて「これ、右の人の！」とヨダレまみれで正解。興奮冷めやらぬ中、逆アナル比べへ。ゆうのアナルに指を2本挿れられ、ビクビク締めつけながら「あぁん、感じちゃう！」と甘い喘ぎを漏らし、千夏は汗ばんだ尻肉を広げて拡張具合を競う。
中出しOKの乱交本番は壮絶！寧々のアナルにチンポが根元までズブリ、激ピストンで腸壁を掻き回され、中出しザーメンがドロドロ溢れ出すと同時に彼女のチンポがビュルルッと一世一代のぶっとび射精！ゆうは騎乗位で自ら腰を沈め、勃起チンポとおっぱいの揺れがシンクロし、「もっと奥ぅ！」とよがり顔で絶頂、潮吹き汁が飛び散る。瑠衣は2本のチンポを交互にフェラ、喉奥ゴボゴボ鳴らしザーメン飲下しつつアナル正常位で痙攣イキ、事後余韻にヨレヨレの吐息。
メーカー特有の鮮明照明とクローズアップカメラが、チンポの血管脈打つ挿入瞬間、アナルマン汁の糸引き、汗と精液混じりの体液滴りを生々しく捉え、NUHAならではの二穴快楽と射精中出しの緊張感を極限まで高める。この合コンだからこその恥辱ゲームから解放された獣欲乱交に、チンポが疼くこと間違いなし！
