同窓会で再会した中澤チュリンが、妖艶なミニドレス姿で現れ、股間に膨らむ巨大ペニクリをチラ見せしながら微笑む。昔の男らしい面影は消え、潤んだ瞳と柔らかな唇が男を誘惑。隣のココアもタイトスカートから溢れんばかりの美尻を揺らし、甘い声で「覚えてる？今はもっと気持ちいいよ」と囁く。貸切個室で酒を酌み交わすうち、チュリンの手がズボンに伸び、勃起チンポを握りしめヨダレまみれのフェラ開始。チュパチュパと吸い付き、舌先でカリ首を舐め回し、喉奥まで咥え込んでえずきながらのディープスロートでザーメン欲しがる顔がたまらない。ココアは後ろからアナルをクンニされ、ビクビク痙攣しながら「んあっ、舌入ってるぅ！」と喘ぐ。連結3Pへ移行、男のチンポがチュリンの締まり抜群アナルにズブリ挿入。汗だくの腰を激しく振り、ペニクリをビンビンに勃起させながら「同級生のチンポ、太くて熱いよぉ！」とよがり狂う。ココアのペニクリをチュリンが咥え、3連動でピストン加速。アナル内射精で熱いザーメンが溢れ、チュリンのペニクリからも白濁ビュルル噴射。ココアのアナルも交互に犯され、互いの体液が混ざり合ったまま絶頂の痙攣。TRANS CLUBの鮮明カメラが捉える、ニューハーフ同級生の禁断快楽に没頭した濃厚ファックは他に類を見ない。
