BARのカウンターに佇む褐色肌の美女・美蘭。ニューハーフの極上ボディがタイトなドレスに包まれ、黒い宝石のような勃起ペニクリを隠し持つ痴女が男たちを誘惑する。売り子として雇われた美蘭は、占いを餌に客の股間を狙い撃ち。柔らかな唇でチンポを包み込み、ねっとり舌を絡めてジュポジュポと音を立ててしゃぶりつくす。ヨダレまみれのフェラで男を悶絶させると、痴女モード全開で跨がり、アナルマンコに太いチンポをズブリと挿入。ぬるぬるの腸壁がチンポを締め付け、騎乗位で腰をグラインドさせるたび、おっぱいがブルンブルン揺れ、汗だくの褐色肌が照明に輝く。美蘭のペニクリはビクビク脈打ち、フェロモンが充満する店内で客を次々昇天へ導く。クライマックスは占い師を自称する謎の男とのアナル対決。互いの意地を賭け、激しいピストンでアナルを掻き回されると、美蘭のよがり顔が歪み、「あぁんっ!チンポおかしくなるぅ!」と甲高い喘ぎ声が響く。汗と腸液が混ざり、ペニクリから濃厚白濁ザーメンがドピュドピュと飛び散る1発目。男のチンポがアナル奥を突き上げ、痙攣するマンコから潮吹きのような汁を撒き散らし、2発目の大量射精で絶頂!TRANS CLUBのハイビジョンカメラが捉える、美蘭の黒光りペニクリの脈動とザーメンの粘度、事後の放心顔まで、極上のニューハーフ痴女ワールドを堪能せよ。このBARでしか味わえない、ペニクリ2射精の昇天快楽が待っている。