父親の再婚で現れた美人義母・桃マリに違和感を抱く義息子。夜の営みを覗くと、マリのスカートの下から勃起した太く長いチンポが飛び出し、義母は立派なニューハーフだった！秘密を握られたマリは逆らえず、義息子の言いなりへ。息子の前に跪き、ペニクリをねっとりしゃぶらされ、舌を這わせて亀頭をチロチロ舐め回す。息子の手がマリの巨根を激しくシゴくと、ヨダレまみれのチンポがビクビク脈打ち、先走り汁が糸引く。見知らぬ男に尻穴をガンガン突かれ、マリのアナルがヒクヒク収縮しながら快楽に悶絶。「あぁんっ、奥まで入ってるぅ…！」と甘い喘ぎ声が漏れ、汗だくのボディが震える。義息子とのシックスナインで互いのチンポを貪り尽くし、尻穴相互挿入へ突入。息子の硬いチンポがマリの締まりの良いアナルを抉り、逆にマリの巨根が息子の尻穴を拡張。激しいピストンでマリのよがり顔が歪み、おっぱいがブルンブルン揺れ、ついに尻穴を突かれながら自らシゴいて爆射精！白濁ザーメンが勢いよく飛び散り、マリの体を汚す。連続絶頂で痙攣し、余韻に息を荒げながらも言いなり快楽に溺れる桃マリ。TRANS CLUBのハイビジョンカメラが捉える、リアルな体液混じりの近親相姦アナル乱交は、他にないタブー興奮！
