友人の家に泊まりに来たジュンイチは、熟れた人妻・小出遥の豊満なおっぱいに視線を奪われ、股間が熱く疼く。夜中、洗面所へ向かう途中、遥の部屋から漏れる「あんっ…はぁはぁ…」という湿った喘ぎ声に引き寄せられる。隙間から覗くと、遥がベッドに仰向けになり、パンティをずらして熟マンコを指で掻き回し、愛液を滴らせながらクリトリスを激しく擦っている。黒い陰毛がべっとり濡れ、太ももを震わせて腰を浮かせる姿に、ジュンイチのチンポはビクビクと勃起。抑えきれず部屋に飛び込み、遥の口に無理やりチンポを押し込むと、彼女は驚きの表情から一転、熟練の舌技でカリ首をチロチロ舐め回し、喉奥まで咥え込んでジュポジュポと音を立ててフェラチオ。唾液が糸を引き、遥のよがり顔が汗で光る。VENUSのクリアなカメラワークが、遥のEカップおっぱいを鷲掴みに揉みしだく手つきと、乳首を摘まんで引っ張る様子をアップで捉える。正常位でズブリと挿入すると、遥のマンコはギチギチに締めつけ、クチュクチュと淫音を響かせながら「もっと奥まで…チンポで掻き回してぇ!」と懇願。騎乗位では自ら腰を振り下ろし、おっぱいがブルンブルン揺れ、汗と愛液が飛び散る。絶頂直前、遥のマンコが痙攣し、ビュッビュッと潮を吹き散らし、ジュンイチのチンポを締め上げて中出しザーメンを奥に注ぎ込まれる。事後、遥の体はビクビク震え、マンコから白濁液がドロリと逆流。息子の友達に犯される背徳感と熟女の貪欲な性欲が交錯する、VENUS熟女作品の極み。