都内某学生街で、巨チンオネエの天宮恋と桜ノ宮てんまがスタイル抜群の清楚女子大生をナンパ成功！ホテルインでパンツ一枚の女子大生に迫ると、スカート越しに膨らむデカチンポのシルエットに「え、何これ！？オネエさんなのにチンポ太っ！」とパニック顔。 天宮恋が女子大生の張りのあるおっぱいを鷲掴み、ピンク乳首をコリコリ摘まんでチュパチュパしゃぶると、吐息混じりの「あんっ、感じちゃう…」とマンコがトロトロに濡れそぼる。桜ノ宮てんまは太ももを広げさせ、ビラビラを指でクチュクチュ掻き回しクンニ攻撃。クリを舌先で弾くと女子大生の腰がビクンビクン跳ね、「ひゃあん！イッちゃう、イクゥ！」と大量潮吹きでベッドシーツびしょ濡れ。 興奮MAXの巨根チンポがギンギンに反り返り、女子大生の処女マンコをズブリと押し広げ正常位ピストン。ヌチャヌチャ音立てて子宮口をガツガツ突き上げ、汗だくよがり顔でヨダレ垂らし「オネエさんのデカチンポ、マンコ壊れちゃうよぉ！」と絶叫。騎乗位転じて女子大生がお尻をグラインドさせ、チンポを根元まで咥え込み締め付け。バックでアナル丸出しにされながらの猛ピストンで痙攣絶頂連発。最後は天宮恋の巨チンからドピュドピュ濃厚ザーメン中出し、マンコから白濁液がドロドロ逆流し事後放心の放心顔がエロい！桃太郎映像出版のハイビジョンクオリティで、ニューハーフ巨根が素人女子大生を完全征服する新鮮ナンパセックスの緊張感と生々しさを隅々まで捉えた一作。
