名古屋発の快楽主義ニューハーフ、上原のぞみが100％全開で魅せる究極の単体作品。合コン乱交シーンでは、のぞみの反り上がった太ペニクリを女性陣が貪欲にフェラチオ。彼女の甘い喘ぎ「あぁん、もっと吸ってぇ！」に呼応し、マンコを指で掻き回されながら騎乗位でチンポを根元まで飲み込む。汗とヨダレが混じり、女性のよがり顔が歪み、大量潮吹きで床をびしょ濡れに。のぞみ自身も男根をアナルに迎え入れ、3Pで交互挿入され痙攣絶頂、ザーメンを腸内にドクドク注がれ悶絶。お風呂ソーププレイでは泡まみれの兜合わせがエロすぎる。互いの勃起チンポを擦り合わせ、瞳を潤ませ「のぞみのチンポ、熱くてビクビクしてるよぉ」と囁き合い、暴発寸前の我慢汁が糸引き。照明が柔らかく肌を照らし、カメラが接写で脈打つカリ首を捉える。最後は青空の下で開放SEX、風に揺れるおっぱいと揺らぐペニクリが視覚的に炸裂。正常位でマンコにペニクリを埋め、騎乗位で腰を振りまくり中出しフィニッシュ。白濁ザーメンが溢れ、事後の余韻で体を震わせるのぞみの表情が忘れられない。アルファーインターナショナルの高クオリティ映像で、ニューハーフの両刀使い本能が爆発する緊張感満載の1本。
