万引きした美女をバックヤードに連れ込み、「盗んだ下着、着てみせなさい」と命令する極悪Gメンたち。かわさきりおんのミニスカを捲ると、股間にパンパンに勃起した太いチンポが露わに!「ニューハーフだったの? でもお仕置きは容赦しないわよ」と上原のぞみが嘲笑い、強引にスクール水着を着せ替える。抵抗する松下瑠衣の競泳水着姿を押さえつけ、Gメンの指がアナルマンコを掻き回すと、「あぁんっ、ダメぇ…そこっ!」とよがり声が漏れ、汗とヨダレで水着がテカテカに光る。
彩瀬まいのむっちりおっぱいを鷲掴みにされながら、喉奥までGメンのチンポを押し込まれ、ジュルジュルと卑猥なフェラ音が響く。ひびのみさが3Pで交互に犯され、騎乗位で腰を沈めると太いチンポがアナルを抉り、ぬぷぬぷと粘膜が擦れ合う感触がたまらない。「イッちゃう、チンポイキそぉ!」と絶頂痙攣、前立腺をグリグリ刺激され大量ザーメンがビュルビュル噴射し、Gメンの腹に飛び散る。
4P乱交でアナル中出し連発、白濁ザーメンが溢れ返るマンコから滴り落ち、潮吹き汁が競泳水着をビショビショに濡らす。喘ぎ声がヒートアップし、よがり顔が歪む過激お仕置き第二弾! TRANS CLUBのハイクオリティカメラワークで、チンポの脈打つ血管、汗だくの密着、射精の瞬間を克明に捉え、ニューハーフの意外な快楽堕ちが興奮を極限まで煽る。このシリーズ独自の脅迫凌辱と逆転射精が、悶絶必至の独自魅力だ。