父の死後、女手一つで息子を育て上げた五十路の服部圭子が、クラブの常連と再婚。義父の苛烈な責めが日常化し、息子は耐えかねる。ある日、早帰りした玄関で目撃したのは、義父の太いチンポが圭子の熟れたマンコをガツガツ抉る獣のような交尾。圭子の汗だくのよがり顔、ヨダレを垂らしながら「あっ、んぐぅ!」と喉を震わせる喘ぎが響く。おっぱいがブルンブルン揺れ、マン汁が太腿を伝う卑猥な光景に息子の股間は即座に勃起。義父の不在を狙い、息子は母の体を貪る。圭子の柔らかい唇が息子のチンポを咥え、ねっとり舌を絡めてジュポジュポ吸い上げるフェラ。熟女の口マンコは温かく、息子の先走りをゴクゴク飲み干す。正常位で挿入すると、圭子のビラビラがチンポに吸い付き、グチュグチュ掻き回す感触がたまらない。「お母さんのマンコ、息子のチンポでイッちゃう…!」と上目遣いのよがり顔で懇願。騎乗位では圭子が腰をグラインドさせ、おっぱいを弾ませながら潮を吹き散らす。息子のチンポが子宮口を突くたび、圭子の体がビクビク痙攣し、汗とマン汁が混ざった匂いが充満。最後は中出し射精、ザーメンがドクドク溢れ、圭子のマンコから逆流する白濁液が太腿を汚す。血縁の絆が異常性交に変わる緊張感、五十路熟女の生々しい反応がハイビジョンで克明に捉えられた単体作品。義父の影が忍び寄る中、母子の禁断交尾はエスカレートし、受け継がれる血の交尾が止まらない。