ギャル系ニューハーフの夏海まりんとおっとり系ニューハーフの椎葉あきが、街中で素人おじさんを逆ナンパ対決!まりんの派手なミニスカから覗くムチムチ太ももと、あきの柔らかい笑顔に釣られたおじさんたちがホテルへ。部屋に入るとまりんが即スカート捲り上げ、勃起した太いチンポを晒して「入れてよぉ」と誘惑。あきも甘い声で「私のアナル、熱くてヌルヌルだよ」とおじさんの股間を優しく擦る。おじさんびっくり仰天の股間チェックで自分と同じチンポ発見!でもまりんのヨダレ垂らしフェラでガチガチに勃起したおじチンポを喉奥まで咥え込み、ジュポジュポ音立てて吸引。あきはクンニされながら自チンポをシコシコ、汗だくのよがり顔で「あんっ、もっと舐めてぇ」と喘ぐ。いざ本番、まりんの締まり抜群アナルに生チンポずぶり!ピストンごとにパンパン肉音響かせ、まりん絶頂痙攣で「イグゥゥ!チンポ熱いっ!」と叫び潮吹きザーメン混じり汁飛び散る。あきは騎乗位で自チンポ揺らしながらおじチンポをアナル深く飲み込み、腰振りながら「中に出してぇ、ザーメンいっぱい!」と懇願。レアルワークスのハイビジョンカメラが捉える、びっくり顔から恍惚の表情変化、汗と体液まみれの密着アナル中出し連発!おじさんたちの理性崩壊、ニューハーフの可愛いチンポと締まるアナルにハマり果てる生々しい逆ナン輪姦劇。