大正浪漫の香り漂う畳敷きの座敷で、帝塚真織が着物姿で性歴インタビューに答える。恥ずかしげに語る中、女体チェックで着物をはだけられ、熟れた巨乳を鷲掴みにされ乳首を摘まれると「あぁんっ、感じちゃうぅ」と甘い喘ぎが漏れる。マンコを広げられ指マンでクチュクチュ掻き回され、愛液が滴る濡れ具合をカメラが舐めるように捉える。妹尾のり子が乱入し、二人の熟女が互いの浴衣を剥ぎ取り、汗ばんだおっぱいを押し付け合いクンニでクリトリスを吸う。のり子の舌が真織のビラビラを這い、ヨダレとマン汁が混ざり糸引くレズシーンに興奮MAX。続いて二人の男の勃起チンポが登場、真織が跪き交互にフェラチオ。喉奥まで咥え込みジュルジュル音立て、涎を垂らしながら亀頭を舌で転がす。騎乗位で真織の熟マンコにチンポがズブリ、グチュグチュ腰を打ち付け汗だくの尻肉が波打つ。のり子はバックで突かれ「あひぃっ、イクゥ!」と絶叫、放尿しながら潮吹き飛び散らし畳を濡らす。クライマックスは二穴同時挿入、マンコとアナルを交互に犯され痙攣よがり顔。最後、中出しザーメンがドクドク溢れ、白濁液が太腿を伝い混ざった体液の余韻に悶える二人の熟女。大正エロスの妖艶さと生々しい放尿中出しが融合したドリームステージの極上熟女作。