夫を亡くした43歳の熟女・一色奈美が、息子の逞しいチンポに溺れる禁断の近親相姦物語。夫の死後、寂しさに耐えかねた母は息子を自室に呼び、黒いレースの下着姿で誘惑開始。息子のズボンを下ろすと、勃起した太いチンポを即座に咥え込み、ヨダレを垂らしながらジュポジュポと喉奥までしゃぶりつくす。息子が母の熟れたマンコに指を這わせると、ぐちょ濡れの蜜壺から愛液が溢れ、クンニでクリトリスを吸われると「あっ、んんっ、ダメぇ!」とよがり顔を歪めて腰を浮かせる。正常位で息子のチンポがずぶりと根元まで埋まると、母の豊満なおっぱいが激しく揺れ、汗だくの体が密着。騎乗位では母が自ら腰をグラインドさせ、マンコがチンポを締め付けながら潮を吹き散らし、「もっと奥まで突いてぇ!」と絶叫。息子の変態願望で、母は担任教師を呼び出し、息子の目の前で関係。担任のチンポをフェラしながら息子を見つめ、バックでガン突かれマンコがめくれ上がり、中出しザーメンを大量に注がれる。母の体は痙攣し、絶頂の余韻でヨダレを垂らし、息子のチンポを求めて再び跨る。ドリームステージの生々しいカメラワークが、母の尻肉の揺れやザーメンの糸引きを克明に捉え、息子依存の母の崩壊ぶりを強調。この母子だけの狂乱が、他にない背徳の興奮を呼び起こす。