水樹まやが演じる母親は、息子の彼女に嫉妬し、毎夜息子の部屋を覗き込む。息子の股間がパンツ越しに膨張したチンポの形を凝視し、息を荒げながら自らの熟れたマンコを弄る。ついに我慢できず、息子のベッドに忍び込み、寝顔に覆い被さって勃起チンポを解放。太く反り返った竿をよだれまみれの舌で這わせ、喉奥まで咥え込んでジュポジュポと卑猥な音を立てる。巨乳を息子の顔に押しつけ、乳首を擦りつけながら「ママのマンコでイッて…」と甘く囁く。息子が目を覚ましても動かず、ただ勃ってるだけで母親は腰を沈め、ビラビラを広げてヌルヌルの蜜壺をチンポに沈没させる。騎乗位でデカ尻を激しく叩きつけ、汗と愛液が飛び散る中、パイズリで乳肉にチンポを挟み込み、谷間にザーメンを浴びる。正常位で脚をM字に開き、子宮口をグリグリ抉られながら「あぁんっ! 息子のチンポでイグゥッ!」と絶叫、マンコが痙攣して大量潮吹き。息子の精液を中出しで受け止め、溢れる白濁を指で掬って舐め尽くす。タカラ映像のハイクオリティカメラが捉える、水樹まやのよがり顔と汗だくボディ、熟女ならではの肉厚マンコの締まり具合が、近親相姦の禁断緊張を極限まで煽る。息子はただ勃起するだけ、母親の妄想と欲情が全てを支配する超本格エロ絵巻。