親戚一同が実家に集まる中、息子たちの禁断の取引が火をつける。長女・藤沢芳恵は挙動不審の息子ケンを慰め、太く反り返ったケンのチンポを口いっぱいに咥え込み、ねっとり舌を絡めてジュポジュポと音を立ててしゃぶり上げる。熟れたおっぱいが揺れ、よだれが糸を引きながら喉奥まで飲み込む芳恵のよがり顔がたまらない。一方、次女・滝沢さゆりは旦那の不十分セックスで欲求不満爆発。息子マサヨシの股間に手を伸ばし、硬く勃起したチンポを優しく手コキでしごき上げ、マンコを濡らしながら「ママのここ、熱くなってるよ」と囁く。タカアキの呼びかけで母親交換が始まり、さゆりがケンのチンポに跨がり騎乗位で腰を振りまくり、グチュグチュとマン汁が飛び散る中、「あんっ！ 息子のおちんぽ太くて奥まで届くぅ！」と絶叫。芳恵はマサヨシにバックから突かれ、熟マンコがパンパン鳴り、汗だくの尻肉が波打ちながら潮を吹き散らす。乱交の頂点で二人の母親が並んで四つん這いになり、息子たちのチンポを交互に挿入され、ザーメンを中出しされまくり。ビクビク痙攣するマンコから白濁液が逆流し、余韻に喘ぐ熟女たちの表情がリアルすぎる。タカラ映像のハイビジョンカメラが捉える、照明の柔らかな光に照らされた汗光る肌と卑猥な体液の飛び散り方が、近親相姦の緊張感を極限まで高める。この親戚総出の母親交換劇は、他にない背徳の興奮を約束する。
