男気溢れる宮本課長が怪しい隕石の影響で突如女体化！スーツの下に隠した豊満なおっぱいと敏感マンコが疼き、堪らず男装のままオフィスでオナニー。股間をスーツパンツ越しに擦り、指を這わせてビチャビチャに濡れたマンコを掻き回す。ヨダレを垂らし「あぁんっ、課長のチンポが…いや、マンコが熱いっ！」とよがり顔で潮吹き噴射。そんな秘密の姿を部下OLの今井ゆあに見つかり、動揺する課長。ゆあは優しく巨乳を揉みしだき、クンニでクリトリスを吸い上げ、課長を「あひぃっ、イクゥ！」と痙攣絶頂へ導く。天月叶菜も加わり3Pレズへ。お互いのマンコを指ピストンし、汗だくでヨレヨレのストッキング姿で69。課長の新鮮マンコが締まりまくり、愛液が滴る中、ペニバンを装着したゆあがバックからズブリ挿入。課長は「もっと奥までぇ！」と尻を振り、騎乗位で腰をグラインドさせて連続イキ。だが会社の男たちにバレ、輪姦の餌食に。チンポを喉奥まで咥えさせられ、涙目でジュポジュポフェラ。マンコとアナルに交互生挿れられ、ドクドク中出しラッシュでザーメンが逆流、白濁液まみれのおっぱいが揺れまくる。メスオチした課長がペニバンでゆあを犯し、男時代の荒々しいピストンで互いに絶叫。ROCKETのTSFクオリティで変身シーンの視覚効果抜群、女体化ボディのリアル反応がたまらない！
