天才変身男が大浦真奈美の姿に瞬変身、手をかざすだけでスレンダーボディと黒髪ロングを完璧コピー。かなで自由の部屋に忍び込み、女同士の親密ムードでレズプレイ開始。クンニでぷっくりクリを舌先で転がすと、かなでのマンコがぐちょぐちょに濡れ、甘い喘ぎ『あっ、んんっ、そこぉ!』が漏れ出す。男のチンポは女体化で勃起しにくく我慢汁ダラダラ、でも女の感度にハマり腰をくねらせる。突然彼氏が帰宅寸前、ベッド下に隠れながら指マンでかなでをイカせ、潮吹きがシーツをびしょ濡れに噴射。次は高宮菜々子の巨乳おっぱいを揉みしだき、乳首を甘噛みでコリコリ勃起させ、69で互いのマンコを舐め合いヨダレと愛液が糸引く。変身解除寸前のハラハラNTR、菜々子の騎乗位で自ら女マンコに太チンポをずぶずぶ挿入。汗だくボディが密着し、パンパンと肉音響かせ『はぁん、イクゥ!』よがり顔痙攣。最後は正常位でザーメン中出し、ドロドロ溢れる白濁が太腿を伝う。ROCKETのハイビジョンカメラが変身の微細表情とマンコのヒクヒク収縮を捉え、女の快楽中毒ぶりが脳天直撃のTSFドラマ。どの女体が一番チンポ感じるか、男のなりすまし本能が暴走する究極スリル!