息子の友達である主人公が、友達の義母と息子の近親相姦関係を偶然知ってしまう。義母の熟れた体躯が息子のチンポを貪る姿に興奮が爆発し、主人公は我慢できず友達に相談。すると友達は「お義母さんとセックスさせてやるよ」と共謀し、義母を陥れる卑猥な計画を立てる。甲斐ミハルの豊満おっぱいが揺れ、愛あいりのスレンダー腰がくねる中、最初に狙うのは平松恵理香演じる義母。寝室に忍び込み、薄いネグリジェを剥ぎ取ると、汗ばんだ谷間に顔を埋め、勃起チンポを柔らかい乳房で挟み込むパイズリ。義母の唇がチンポに吸い付き、喉奥まで飲み込んでジュルジュルとヨダレまみれのフェラチオ。びしょ濡れマンコに指を3本突っ込み、グチュグチュ掻き回すと「あぁん、息子の友達の指でイッちゃう！」とよがり顔で潮吹き噴射。
正常位でズブズブと巨根挿入、義母の膣壁がチンポを締め上げ、ピストンごとにパンパン肉音響く。騎乗位で自ら腰を振りまくり、おっぱいが激しく揺れて汗が飛び散る。「もっと子宮まで突いて、中出ししてぇ！」の懇願に耐えきれず、ドピュドピュと大量ザーメン中出し。義母のマンコから白濁液が逆流し、事後余韻でビクビク痙攣。
柳田やよい、中園喜代美、川上ゆう（森野雫）、石倉えいみの義母たちも次々陥落。クンニでクリトリスを吸うと悶絶し、バックで尻肉を掴んで猛ピストン。汗だくの体液が混ざり、絶頂時の「あひぃん！」喘ぎ声が部屋に響く。新世紀文藝社のドラマチックな緊張感とハイビジョンカメラが、禁断の中出し近親相姦を鮮明に捉え、熟女義母の貪欲な性欲がチンポを搾り取る独自の興奮を最大限に引き出す。
