父の海外出張で夫のいない寂しさを自慰で紛らわせる義母・月島小菊。ベッドで熟れたマンコに指を沈め、「あぁん…夫さん、欲しい…」と甘く蕩ける声で喘ぐ姿を、義理の息子2人が物陰から覗き見る。勃起した太いチンポを握りしめ、「お義母さん、俺たちのチンポで慰めてやるよ」と迫り、抵抗する小菊の口に無理やり押し込む。涙目で咥えさせられ、喉奥までずっぽり飲み込みヨダレを垂らしながらジュポジュポとフェラ奉仕。もう一人は豊満なおっぱいを鷲掴み、乳首を甘噛みして硬く勃起させる。
小菊のマンコはすでに愛液でびしょ濡れ、息子の反り上がったチンポがずぶずぶと挿入されると、「ひぃぃんっ!太くて熱い…子宮に当たるぅ!」と体を仰け反らせ悶絶。正常位でガンガン突かれ、汗だくの肌が密着しパンパンと卑猥な音が響く。騎乗位に移ると自ら腰をグラインドさせ、おっぱいがぶるんぶるん激しく揺れ、マンコがチンポをきゅうきゅう締め付ける。絶頂直前、「イくぅ…潮吹いちゃう!」とびゅううっと大量の潮を噴射し、床を濡らす。
兄弟交互にマンコを犯され、「もっと中出ししてぇ…義母のマンコにザーメンぶちまけて!」と懇願。1本目のチンポが子宮口にどぴゅどぴゅと熱い精液を注ぎ込み、引き抜くと白濁がどろりと逆流。2本目も容赦なく中出しされ、小菊は痙攣しながらよがり顔を晒す。タカラ映像のハイビジョンカメラが捉える、汗と体液まみれの生々しい姦通シーンと小菊の妖艶な表情が、義母NTRの究極の興奮を呼び起こす。