チンポ付きの絶世美少女ニューハーフ、桜ノ宮てんまと天宮恋が街角で素人うぶっ子をガチナンパ！ギンギンに勃起した太いチンポを隠し持つ乙女心満載の彼女たちが、無垢な女子大生やOLに声をかける瞬間から緊張感MAX。『え、こんな美人にチンポが!?』と目を丸くする素人娘の驚愕顔がたまらない。てんまのスレンダー美脚を絡め、恋の豊満おっぱいを押しつけながら甘い吐息で誘惑。素人娘の戸惑いが溶け、ヨダレ垂らしてフェラチオ開始。桜ノ宮てんまの血管浮く長チンポを喉奥まで咥え込み、えずきながらジュポジュポ吸う卑猥音が響く。天宮恋は水着姿で素人マンコをクンニ攻め、ビラビラを舌で剥き出しに舐め回し、即潮吹き噴射！汗だくの素人娘が「あんっ、チンポ熱い…」と喘ぎ、ニューハーフの勃起チンポがびしょ濡れマンコにずぶずぶ挿入される貴重シーンが連発。騎乗位で腰振りまくり、おっぱい激しく揺れ、マンコ締めつけに耐えかねてザーメン中出し！痙攣よがり顔と白濁液が溢れ出る絶頂の余韻、4時間ベストで桃太郎映像出版の極上クオリティ。素人娘の初体験級の驚きと快楽堕ちが、この作品独自の背徳興奮を爆発させる。
