妊娠中の娘・明美と家族旅行で温泉宿を訪れた義母・美奈子。湯けむりの中で巨乳を湯に浮かべ、疲れを癒す彼女の姿に、娘婿のシンジが欲情の視線を注ぐ。晩酌で酔いが回った美奈子を、シンジは舐め回すように見つめ、ついに手を出してくる。抵抗する美奈子の浴衣を剥ぎ取り、熟れたおっぱいを鷲掴みに揉みしだくと、乳首がビンビンに勃起。シンジの太いチンポを無理やり口に押し込まれ、喉奥まで咥えさせられる美奈子は「んぐっ…あむぅ」とヨダレを垂らしながらフェラチオ。パイズリで巨乳にチンポを挟み、谷間でシコシコ擦られると、熟マンコがじゅわっと蜜を溢れさせる。ベッドに押し倒され、正常位でズブリと挿入されると「ひぃんっ! 娘婿のチンポ…太くて熱いぃ!」と絶叫。グチュグチュとマンコをかき回すピストンに、汗だくのよがり顔で腰を浮かせ、騎乗位で自ら腰を振りまくる。湯上がりの火照った体が密着し、子宮口を突かれるたび「あぁんっ! イグゥッ!」と痙攣絶頂。最後は中出しザーメンをドクドク注がれ、マンコから白濁液が逆流。マドンナのハイビジョンカメラが捉える湯けむりNTRの緊張感と、桐島美奈子の妖艶な表情・吐息混じりの喘ぎが、相姦の禁断快楽を極限まで煽る。この義母だからこその背徳的中出しが、NTRファン必見の独自の興奮を約束する。