旅行中の両親の代わりに、旦那と喧嘩して家を飛び出した美沙子叔母さんが主人公の家に転がり込む。豊満な熟女ボディを惜しげもなく晒す叔母さんは、昔馴染みの甥っ子ナオトを子供扱いし、風呂場で一緒に湯船に浸かる。柔らかな手でナオトのチンポを優しく洗い始め、固く勃起した亀頭を指先で撫で回す感触に、叔母さんのマンコが熱く疼き始める。興奮したナオトが抱きつくと、叔母さんは『ナオト君にはまだ早いわよ』と妖艶な微笑みで拒否するが、その夜、叔母さんの寝室に忍び込んだナオトは布団に潜り込み、叔母さんの汗ばんだおっぱいを鷲掴み。黒柳美沙子演じる叔母さんは、熟れた乳首を吸われながら「あんっ、ダメよ…でも気持ちいい…」と甘い喘ぎを漏らし、太ももを擦り合わせてマンコ汁を垂らす。センタービレッジの熟女特化クオリティで捉えられたカメラワークは、叔母さんのよがり顔をアップで映し、騎乗位で自ら腰を振り下ろすシーンでは、黒毛に覆われた熟マンコがチンポを根元まで飲み込み、グチュグチュと淫音を響かせる。おっぱいが激しく揺れ、汗とヨダレが混じり合った顔で「叔母さんのマンコ、ナオトのチンポでイッちゃうわ！」と絶叫。正常位で激しく突かれるとビクビク痙攣し、大量の潮を吹き散らし、最後は中出しザーメンを子宮に受け止める。叔母さんの柔肌が密着する密室感と、禁断の親戚セックスがもたらす背徳快楽が、この作品の独自の緊張感だ。事後の余韻で叔母さんがチンポを優しく舐め清めるシーンは、熟女の包容力満載。
