息子トオルの彼女事情を心配した矢部寿恵が、ママ友の北原小百合に相談すると、思わぬ禁断の展開が待っていた。小百合がトオルに女性関係を聞くと、彼は「小百合さんの熟れたおっぱいが好き」と告白し、強引に迫る。拒みきれず小百合の黒い乳首がW勃起し、トオルの太いチンポをジュルジュルと喉奥まで咥え込むフェラチオ。汗だくの小百合は「ダメぇ…息子の友達なのにぃ…」と喘ぎながら、びしょ濡れの熟マンコにずぶりと挿入され、騎乗位で腰をグラインド。ヨダレを垂らしよがり顔で「アァンッ！ 奥まで届いてるぅ！」と絶叫し、ビクビク痙攣しながら潮吹き噴射。
そこへ小百合の息子アキラが現れ、寿恵のむっちり巨乳を鷲掴み。寿恵も「アキラくんのチンポ、息子より逞しいわ…」と堕ち、交互にチンポをしゃぶり合うWフェラ。センタービレッジらしい生々しいカメラワークで、熟女たちのシワ張った肌、滴るマン汁、飛び散るザーメンを克明に捉える。交換セックス本番では、寿恵がアキラのチンポに正常位で跨がりパンパン音を立て、北原がトオルにバックで突かれ同時絶頂。乳首を摘まれW勃起した熟乳が揺れ、互いのマンコから白濁ザーメンが逆流垂れ流す4P乱交。息子交換の背徳感が熟女ボディの卑猥反応を最大限引き出し、息子のチンポでイキ狂う母親たちの余韻たっぷり中出しが止まらない。
