離婚3年目の進藤由紀乃は、夫のいない夜に自室でマンコを指で掻き毟り、爆乳を自ら揉みしだく痴態を息子に丸見えにされる。息子の視線が母の汗ばんだ谷間に突き刺さり、股間がパンパンに膨張。「お母さんの爆乳、触りたくてたまらない…」息子の懇願に、由紀乃の理性が崩壊。息子の血管浮き出る太チンポを、Jカップの柔肉爆乳でギュッと挟み込み、上下に激しくもみ狂うパイズリフェラへ突入。ヨダレが糸を引き、チンポ先端からカウパー液が溢れ、由紀乃のよがり顔が蕩ける。「あぁんっ、息子のチンポ熱くて硬いわ…おっぱいでイカせてあげる!」
息子を押し倒し、騎乗位で自らぬるぬるマンコにチンポをズブリ。爆乳が天井を突くほどブルンブルン揺れ、腰をグラインドさせるたびクチュクチュと淫音が響く。由紀乃の低く甘い喘ぎ声が「あっ、んはぁっ、息子チンポで子宮抉られてるぅ!」とエスカレート。汗が滴り落ち、マンコ肉がチンポを締め上げ、ビクビク痙攣しながら大量潮吹き。正常位で息子の猛ピストンを受け止め、「中に出して! 母さんの中にザーメンぶちまけぇ!」と絶叫。ドクドクと熱い中出しザーメンが溢れ、マンコ口から逆流する卑猥な光景。
センタービレッジの熟女近親相姦作らしい生々しいカメラワークで、由紀乃の葛藤顔から恍惚の痙攣絶頂をクローズアップ。照明が汗光る爆乳肌を妖艶に照らし、母子の禁断緊張感が全編に漲る。由紀乃の豊満ボディと積極パイズリ演技が、この作品独自の興奮を極限まで煽る。