有名熟女川上ゆうが、恥じらいのニューハーフりんに迫り、固く勃起したチンポを指先で優しく撫で回す。「いやぁ、触らないでぇ…」と嫌がる声が震える中、川上ゆうの熟れた唇がりんの首筋を這い、濃厚ベロキスでヨダレを絡め取る。豊満なおっぱいを押しつけ、びしょ濡れの熟マンコがりんのチンポをずぶりと飲み込み、騎乗位で腰を激しく打ちつける。グチュグチュと淫らな音が響き、りんのよがり顔が歪み、「あぁんっ、壊れちゃうぅ！」と絶叫。汗だくの体が密着し、潮吹きながら同時絶頂、熱いザーメンをマンコ奥に中出し射精！
まりかが伊織涼子のチンポをクンニのように舐め上げ、星優乃の柔らかいお尻を掴んで正常位挿入。倖田李梨の熟マンコが内田美奈子の反り立つチンポを締めつけ、湯本千夏の騎乗位で彩瀬まいのチンポがビクビク痙攣。愛原みきと可愛ゆいの3Pでは、熟女二人が交互にチンポをしゃぶり、マンコでハメ倒す。嫌がりながらも勃起チンポが脈打ち、ザーメンを噴射するニューハーフ美女たちの表情がたまらない。エマニエル特有の鮮明カメラワークで、チンポの血管浮き、マンコの肉ひだが蠢く様子を克明に捉え、熟女の痴女責めがガチでハメまくる異色作！熟練熟女のテクで抵抗虚しくイキ狂うニューハーフの悶絶が、この第4弾の独自の緊張感を生む。
