家族旅行の旅館で、女手一つ息子ヒロカズを育て上げた熟女・藤沢芳恵の浴衣姿が息子の股間を熱く疼かせる。夕食後、酒に酔った芳恵の豊満なおっぱいが浴衣の隙間から零れ落ち、息子は我慢できず母の熟れた太ももに手を滑らせる。『ヒロカズ…お母さんのここ、触っちゃダメ…あんっ！』と甘い吐息を漏らす芳恵のマンコはすでに蜜を滴らせ、息子の勃起チンポを太い血管が浮き出たまま咥え込むフェラチオへ。ヨダレまみれの唇で亀頭をチロチロ舐め回し、喉奥まで飲み込んでジュポジュポ音を立てる母のよがり顔に息子は理性が飛ぶ。布団に押し倒され、熟マンコに生チンポをズブリ挿入すると、芳恵の汗だくボディがビクビク痙攣。騎乗位で自ら腰を振りまくり、おっぱいがブルンブルン揺れながら『もっと奥まで突いて！ 子宮にザーメン注いでぇ！』と絶叫。クンニでクリトリスを吸われると大量潮吹きでシーツをびしょ濡れにし、正常位でガン突きされながらイキ狂う。最後は息子の濃厚ザーメンをマンコ奥に中出しされ、事後の余韻で子宮口から逆流する白濁液を指で掻き出す芳恵の恍惚表情。タカラ映像のハイビジョンカメラが捉える、旅館の畳の上で繰り広げられる母子の禁断交尾は、リアルな心理描写と生々しい体液の飛び散りで他に類を見ない興奮を約束する。
