親戚のおばさん東条百合子が甥ヒロシの逞しいチンポに欲情し、夜中に寝室へ忍び寄る。熟れた唇でカリ首をチロチロ舐め回し、喉奥まで咥え込んでジュポジュポ音を立ててフェラチオ。ヨダレが糸を引き、百合子のよがり顔がアップで映る。ヒロシのチンポがビクビク脈打ち、寸止めで焦らされおばさんのマンコがじゅわっと濡れそぼる。翌朝、台所で洗い物中の百合子の尻肉を後ろから鷲掴み、スカートを捲り上げパンツ越しに勃起チンポを擦りつける。抵抗する百合子だが、指マンでグチョグチョの熟マンコを掻き回され「あぁん、ヒロシの指太くて…おばさんのオマンコ溶けちゃう！」と喘ぎ崩れる。
クンニでクリトリスを吸い上げベロベロ舐められ、腰をガクガク震わせ潮吹き寸前。パンツ剥ぎ取られ、正常位で太チンポがズブリと挿入、膣壁をゴリゴリ擦り上げ子宮口を突く。騎乗位転じて百合子が自ら腰を振りまくり、Fカップおっぱいがブルンブルン揺れ汗だくボディが密着。バックで尻肉を掴まれピストンされ「もっと奥まで！おばさんのマンコにザーメンぶちまけぇ！」と絶叫。センタービレッジの照明が熟女のシワと毛穴をリアルに捉え、カメラワークでマンコのヒダがチンポに絡みつく様子をクローズアップ。中出しフィニッシュでドクドク熱いザーメンが溢れ、百合子の痙攣するよがり顔と事後の余韻が禁断の近親相姦を最高潮に盛り上げる。この親戚おばさんだからこその積極フェラと中出し懇願が、他にない背徳興奮を叩き込む。
