離婚後、女手一つで息子・晴彦を育て上げた白鳥聖子。長年勤めた会社から突然解雇を宣告され、就活に追われる日々を送る。劣悪な労働環境の内定に絶望し、息子の前で涙をこぼす聖子を、晴彦が優しく抱き寄せる。母の柔らかな唇にキスを重ね、聖子の手が息子のズボンを下ろすと、勃起した太いチンポが飛び出す。聖子は跪き、熟れた舌でカリ首をチロチロ舐め回し、喉奥まで咥え込んでジュポジュポと卑猥な音を立てるフェラチオ。息子の顔面に跨がりシックスナインへ移行、晴彦の舌が聖子の熟マンコを掻き回すと、ビチャビチャと愛液が滴り落ち、クリトリスを吸われるたび「あんっ！そこぉ…！」と腰をくねらせる。汗だくの豊満おっぱいが揺れ、乳首を摘まれるとヨダレを垂らしてよがる表情がアップで捉えられる。騎乗位で自らチンポを掴み、ぬちゃぬちゃとマンコに沈めていく聖子。グチュグチュと結合部が鳴り、腰を激しく打ちつけると「晴彦のチンポ…お母さんのマンコ熱くてたまらないのぉ！」と絶叫。正常位で息子に押し倒され、荒々しいピストンに子宮を突かれ潮吹き連発。痙攣する体を震わせながらイキ果て、最後は中出しでドクドクと濃厚ザーメンを注ぎ込まれ、聖子のマンコから逆流する白濁液が太腿を伝う。マドンナのハイビジョンディギモで、聖子の妖艶な視線とリアルな喘ぎ声、汗と体液の混ざり合う生々しさが、母子の禁断近親相姦を極限まで高める唯一無二の興奮作。
