乙音奈々が念願の初シーメールSEXに挑む衝撃作！美人女優の乙音奈々が、巨根ニューハーフ・望月ちはやの勃起チンポを前に目を見開き、好奇心全開で相互オナニー開始。奈々の細い指がちはやの血管浮き出る太チンポをシゴき、逆にちはやの熱い手が奈々のツルマンコをクチュクチュ掻き回す。互いの汁まみれの手が絡み合い、興奮の汗が滴る中、初の浴尿プレイで黄金色の小便を浴びせ合い、体中ベトベトに。奈々は「こんなチンポ初めて…熱くて硬いっ！」と吐息混じりの喘ぎを漏らし、ちはやの先走り汁をペロリと舐め取るフェラへ移行。喉奥まで咥え込み、ヨダレ垂らしながらジュポジュポ音立ててしゃぶりつく。逆アナル好きの男優が加わり、3Pで奈々のケツマンコにデカチンポをズブリ挿入、ちはやのチンポを咥えながら前後からガン突きされ、よがり顔歪めて「あぁんっ、マンコ壊れるぅ！チンポ二本でイッちゃう！」と絶叫。ドM気質のちはやは奈々の痴女責めに悶絶、奈々がちはやの乳首を抓みながらアナルを指で拡張し、男優のチンポを交互にハメさせる。最終4P乱交では全性器が絡み合う狂宴！奈々のマンコにちはやのチンポが生挿入され、騎乗位で腰振りながらおっぱい揺らし、グチョグチョの結合部から愛液が飛び散る。ちはやのチンポが奈々のマンコ壁をゴリゴリ擦り、互いの絶頂でビュルルッと大量ザーメン中出し！さらに男優たちの精液が顔面とお尻にぶっかけられ、痙攣する体に白濁液が糸引きながら滴る圧巻のフィニッシュ。オペラのハイクオリティカメラが捉える、リアルな初体験の緊張と快楽の渦巻く表情がたまらない一作。
