人気ニューハーフ上原のぞみと橘ユウの夢のダブル乱交が炸裂！TRANS CLUBのハイクオリティで、勃起チンポを互いに貪り合うフェラチオから始まる。のぞみの細身ボディが橘ユウの豊満おっぱいを揉みしだき、2本の勃起チンポがビクビク脈打つ。男優2人に囲まれ、のぞみが橘の太いチンポを喉奥まで咥え込み、ヨダレまみれのよがり顔で「んぐっ、硬くてたまんないぃ」と喘ぐ。橘はのぞみのアナルをクンニでほじくり、濡れそぼったマンコ汁を啜りながら自らのチンポをシゴく。3Pが4Pへ移行し、のぞみのアナルにガチガチのチンポがズブリ挿入されると、騎乗位で腰を振りまくり、お尻肉が波打つ。橘もバックで突かれ、汗だくの体が痙攣し「もっと奥までぇ、チンポで掻き回して！」と絶叫。互いのチンポを交互にしゃぶり、男優のザーメンを顔射されながら自らも大量射精！白濁ザーメンが飛び散り、アナルから逆流する中出し汁が混ざり合う。のぞみの可愛い顔が精液まみれに歪み、橘の巨根がビュルビュル噴射するクライマックスは圧巻。ニューハーフ同士のチンポ同士擦り合わせ、互いの先走り汁でヌルヌル滑る生々しい絡みは他に類を見ない興奮の極みだ。
