独身寮母の東早苗が、寮の若い男と義理の息子を連れ込み、悶絶の相姦地獄に堕ちる。息子の太いチンポを喉奥まで咥え込み、涎を垂らしながら「もっと突いてぇ！」と喘ぎ、汗まみれの巨乳を揺らして騎乗位で腰を打ちつける。義理息子のクンニでビクビク痙攣し、熟れたマンコから愛液を垂れ流す狂態がたまらない。次に浅井舞香演じる万引常習女の恥態。店主に付け込まれ関係を迫られるが、女は自らスカートを捲り上げ黒毛マンコを晒して「舐めてよぉ」と誘う変態ぶり。クンニでクリトリスを吸われ「あひぃっ！」とよがり顔を歪め、潮吹き噴射しながらザーメンを中出し懇願。最後の愛川咲樹と小池絵美子の露出変態編では、路地裏で他人にマンコを曝け出し、指マンでぐちょ濡れにされながらフェラチオ。汗とヨダレ混じりの顔でチンポをしゃぶり、正常位で子宮奥を突かれ絶頂痙攣。FAプロの熟女ドラマらしい照明が中年肉体のシワとたるみをリアルに浮き彫りにし、カメラがマンコの収縮とザーメンの滴りを克明に捉える。抑えきれない中年女たちの恥辱快楽が、クンニのねっとり音と肉厚おっぱいの揺れで視覚・聴覚を刺激する究極オムニバス。
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