夫の浮気で欲求不満の広瀬ゆかりは、息子・祥太の太く反り返ったチンポを毎晩しゃぶり尽くし、熟れたマンコにねじ込んで腰を振り乱す。汗だくの巨乳を揺らし、「祥太のチンポでイッちゃうぅ!」とよがり狂う姿に、祥太は困惑しながらも中出しを繰り返す。一方、親友・康平も母・楠木爽子の柔らかおっぱいを揉みしだき、シックスナインで互いの性器をベロベロ舐め回す禁断関係。康平の提案で母子スワッピングが始まる。ゆかりが康平の若チンポを喉奥まで咥え、涎を垂らしながらジュポジュポ音を立ててフェラ。爽子は祥太のチンポを騎乗位で跨ぎ、マンコ汁を滴らせながら「康平のじゃないチンポ、奥まで届くぅ!」と絶叫。交換後の緊張感が爆発し、ゆかりのマンコは康平の激ピストンでビチャビチャに濡れ、潮を吹き散らす。爽子はバックで突かれ、お尻肉を波打たせながら「あんっ!子宮にザーメン注いで!」と懇願。マドンナの美しいカメラワークが、熟女二人の汗とヨダレまみれのよがり顔、痙攣する絶頂体を克明に捉え、近親の絆が崩壊する背徳の快楽を極限まで煽る。互いの息子に中出しされ、ザーメンをマンコから逆流させる余韻に浸る二人は、再びスワップを求め合う。熟女の肉体が織りなす究極の近親乱交劇、この作品でしか味わえない母の貪欲な性欲に溺れろ。