欲求不満の母親・永井智美が、旦那のチンポでは満足できず、毎晩お風呂場で太い指をマンコにズボズボ突っ込み、クチュクチュ掻き回してヨダレ垂らしよがるオナニー姿を息子が盗撮。息子チンポはガチガチに勃起し、我慢汁ダラダラ。ある日、母親が知り合いのおじさんの前に全裸で跪き、ヨダレまみれのフェラで喉奥まで咥え込み、汗だくおっぱいをブルンブルン揺らして騎乗位で腰振りまくる現場を目撃した息子は、嫉妬と興奮で理性崩壊。母親を押し倒し、熟れたマンコに顔を埋めてクンニ攻め。智美のマン汁がビチャビチャ溢れ、息子はゴクゴク啜り飲み干す。『あんっ、息子の舌が奥まで…！』と甘い喘ぎ声が漏れ、シックスナインで互いの性器を貪り合う。息子の太いチンポを智美が喉鳴らしてしゃぶり、血管浮き出た竿をベロベロ舐め回す。正常位でズブリと挿入されると、智美のマンコはキュウキュウ締め付け、グチュグチュ音立てて白く泡立つ。騎乗位で自ら腰をグラインドさせ、おっぱいが激しく跳ね、汗と愛液が飛び散る。バックで子宮口までガン突きされ、『イグゥゥ！息子のチンポでイっちゃう！』と絶叫痙攣。最後は中出しザーメンをドクドク注がれ、マンコから逆流する白濁液を指で掻き出し味わう禁断の近親性交。センタービレッジの熟女中出し作で、智美の妖艶なよがり顔と大量潮吹きが視覚的に抜群。
