縁側の行水でびしょ濡れの浴衣が肌に張り付き、君島冴子の豊満なおっぱいが透けて揺れる中、姉の夫の太いチンポを喉奥まで咥え込み、ゴキュゴキュと卑猥な音を立ててフェラチオ。汗とヨダレが滴り落ち、騎乗位で自ら腰を振りまくりマンコがチンポを締め付ける。禁断の情交に溺れ、絶頂で「あんっ、ダメぇ…出して!」とよがり顔を歪め、中出しザーメンを子宮に受け止める。次にほのか優が義父の慰み者として凌辱され、熟れたマンコを指で掻き回されると潮吹き汁が噴射。抵抗の表情が次第に快楽に変わり、正常位で義父のチンポを奥まで飲み込み、汗だくの体を痙攣させてイキ狂う。シックスナインで互いの性器を貪り合い、クンニでクリトリスを吸われながらチンポを扱き、互いの体液が混ざり合う生々しい快楽。最後の加賀雅は別宅に囲われ、月に一度の愛人生活で悦びを覚え、バックからガン突かれお尻肉が波打ち、大量のザーメンを尻にぶっかけられる。FAプロのドラマチックな演出で、照明が薄暗く心理の闇を強調し、カメラがアップで捉えるよがり顔とマンコの収縮、飛び散る潮とザーメンの粘度が視覚的に迫る。人生の愚かさと淫乱さが交錯する3話構成の異色作で、熟女たちの我慢できない本能が爆発する緊張感がたまらない。