田舎の古い家で夫との味気ないセックスにうんざりする舞子(宮本静)。そんな日常に甥の友吾がヒッチハイクで転がり込む。友吾の逞しい体躯を見て、数年前に犯した友吾の父親との不倫を回想。薄暗い納屋で父親の太いチンポを咥えさせられ、熟れたマンコを指マンで掻き回され、グチュグチュに濡らして騎乗位で腰を振りまくったあの夜。汗だくの巨乳がブルンブルン揺れ、ヨダレを垂らしながら「あんっ、もっと奥までぇ!」とよがり狂う姿が甥の顔に重なる。友吾が出発する朝、舞子は我慢できず彼を押し倒す。友吾の勃起したチンポを掌で扱き、根元まで喉奥に飲み込むフェラチオ。宮本静の妖艶なよがり顔がアップで捉えられ、熟女の粘膜がチンポに絡みつく卑猥な音が響く。巨乳を鷲掴みにされながら正常位でズブリと挿入されると、「ひゃうっ! 甥っ子のチンポ、熱くて太いぃ!」と絶叫。マンコの奥をゴリゴリ抉られ、潮を吹き散らして痙攣絶頂。汗と愛液が混じり、ベトベトの体を密着させ騎乗位で自ら腰を沈め、グラインドするたびおっぱいが激しく跳ねる。友吾のザーメンを子宮に中出しされ、事後の余韻で放心の表情を浮かべる宮本静。マドンナの熟女クオリティでカメラが捉える、禁断の甥姪相姦の緊張感と生々しい体液の飛び散りが、この作品独自の興奮を爆発させる。