46歳の熟女・林なおが息子トシオにキスを教えるところから始まる禁断の母子姦通。夫の単身赴任中、トシオがエロ本を広げて勃起チンポを握りしめる姿に驚くなおは、最初は戸惑いながらも柔らかな唇を重ねる。息子の熱い舌が口内を掻き回すと、なおの熟れた体が疼き出し、息を荒げて「トシオ、そんなに硬くしちゃ…」と囁く。満足しないトシオの懇願に負け、手ほどきはエスカレート。林なおのしなやかな指が息子の血管浮き出る太いチンポを優しく包み、ゆっくりしごき上げる。透明な我慢汁が溢れ、なおの掌をぬるぬる濡らす。やがて跪き、熟女の妖艶なフェラが炸裂。唇を窄めて亀頭を吸い上げ、喉奥まで咥え込んでじゅぽじゅぽ音を立てる。よだれが滴り落ち、トシオのチンポをべっとりコーティング。興奮したなおのマンコは愛液でぐっしょり濡れ、黒い陰毛が張り付く。騎乗位で自ら跨がり、熟マンコの入口にチンポをあてがい、ずぶりと腰を沈める。「あぁんっ！ トシオのチンポがお母さんの奥に当たってるぅ…」と上品な声質が下品な喘ぎに変わり、汗だくの体を激しく上下。巨乳がぶるんぶるん揺れ、乳首がビンビンに勃起。マンコ壁がチンポを締めつけ、ぐちゅぐちゅ蜜音が部屋に響く。絶頂間近になおのよがり顔は歪み、目を見開いて「あ、いくっ、いっちゃうぅ！」と痙攣。トシオの限界射精でドクドク中出し、熱いザーメンが子宮口を叩き、溢れ返る白濁液が太ももを伝う。センタービレッジのリアル近親ドラマならではの心理描写と林なおの表情豊かな演技が、母子の緊張感を最高潮に高める一作。
