夫を亡くし息子と暮らす神津千恵子（黒崎ヒトミ）は、息子の友人・拓也の母親代わりを買って出る。母親のいない拓也の家で手料理を振る舞い、風呂掃除の後、彼の股間に触れる。硬く勃起した若いチンポに、長い間封じていた熟女の欲望が爆発。「こんなに立派なチンポ…おばさんが可愛がってあげる」と囁き、唇を這わせて亀頭をペロリ。ねっとり舌を絡め、喉奥まで咥え込んでジュルジュル吸い上げる。ヨダレまみれのフェラで拓也を悶絶させ、自身のマンコをクンニされると「はぁんっ、そこぉ！」と甘い喘ぎを漏らす。
そのままベッドで騎乗位。黒崎ヒトミの肉厚ボディが覆い被さり、巨大おっぱいが顔面に埋まるほど揺れる。汗だくの腰を激しく振り、ビチャビチャ音立ててマンコがチンポを飲み込む。「イグゥッ！ 奥まで突かれてるぅ！」よがり顔で痙攣し、潮を吹き散らす。溜池ゴロー特有の生々しいカメラワークが、愛液引きつったマンコのアップを捉え、熟女の淫乱さを強調。
後半、息子も合流し3Pへ突入。二本の若いチンポを交互にフェラ奉仕し、マンコに一本挿入されながらもう一本をおっぱいで挟む。正常位でガン突かれ、中出しザーメンをドクドク注がれる。「熱いザーメン、いっぱい出してぇ！」と絶叫し、マンコから逆流する白濁液を指で掻き出す。事後の余韻で体を震わせ、汗と体液にまみれた表情が忘れがたい。この作品独自の禁断母子友人性交が、熟女ファン必見の興奮を約束する。
