専業主婦・林なお（47歳）の日常が一変する衝撃の不倫劇。息子の成績不良を知らせる電話に動揺し、担任教師の家庭訪問を待つなお。必死に卒業を懇願するが、教師はニヤリと笑ってズボンを下ろし、太く反り返ったチンポを突き出す。息子の将来を盾に、なおの熟れた唇がそのカリ首を咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立てて喉奥まで飲み込む。汗だくの顔でヨダレを垂らし、「あんっ、息子のため…」と喘ぎながら騎乗位で腰を振り、黒い陰毛に覆われたマンコがチンポを根元までずっぽり飲み干す。おっぱいがブルンブルン激しく揺れ、乳首を抓られると「あぁん！イッちゃう！」とよがり顔で絶頂、マンコが痙攣して大量の潮を吹き散らす。
度重なる密会で教師のチンポにハマったなおだが、ある日リビングで正常位でガン突きされ、中出しザーメンをドロドロ溢れさせている最中、息子の友人が玄関から覗き込む。慌てるなおのマンコに教師の精液が滴る中、友人も加わり二本のチンポで交互に犯される。クンニでクリトリスを吸われビクビク震え、バックで尻肉を叩かれながら「もっとぉ、奥までぇ！」と下品に叫び、連続中出しで子宮をザーメンまみれに。センタービレッジらしい低照明の家庭内カメラワークが、なおの屈辱と快楽の表情を克明に捉え、熟女の生々しい肉体反応がたまらない。息子の友人にまで肉便器化する禁断の緊張感が、この作品独自の興奮を極限まで高める。
