カワイイ系ニューハーフえな&もえが、学生服姿で繰り広げる禁断のホテルハメ撮り!タイトル通り「あぶない課外授業」が始まるやいなや、えなちゃんのスレンダーボディが学生スカートから覗き、電話越しにテレホンオナニーで甘い吐息を漏らす。『あっ、先生のチンポ想像して…マンコ濡れちゃう』と囁きながら、勃起した自分チンポをシコシコ扱き、透明なカウパー液が糸引く様子がカメラに捉えられる。男とは思えない色白肌とツルツルアナルが照明に輝き、緊張した表情が徐々に蕩けていく。続いて本番ハメ撮りへ移行、もえちゃんも加わり2人で交互にチンポしゃぶり。えなのフェラは根元まで咥え込み、喉奥でゴキュゴキュ鳴らしヨダレ垂らし。挿入シーンではバックからガンガン突かれ、アナルマンコがヒクヒク収縮、汗だくの尻肉が波打つ。騎乗位で腰振りまくり、自分チンポがビクビク跳ね、おっぱい揺らしながら絶叫『イグッ!チンポ熱いっ!』。潮吹きザーメン飛び散り、中出しでアナルから白濁液がドロリ逆流。APAらしい生々しいカメラワークで、えなの初々しいよがり顔と痙攣絶頂を余すとこなく収録。ニューハーフならではのチンポ同時勃起プレイが他作品にない興奮を呼び、学生服の乱れ具合が緊張感を煽る。