美人ニューハーフ星野リオが義理の兄と酒を飲み交わす中、ほろ酔いの甘い表情で兄の勃起チンポをくわえ込み、喉奥まで咥えてジュルジュルと卑猥な音を立ててフェラチオ。兄の指がリオの敏感アナルを掻き回すと、ビクビク痙攣しながら「はぁん、お兄ちゃんの指でマンコが疼いちゃう…」と女らしい吐息混じりの喘ぎを漏らし、透明な腸液が太ももを伝う。兄の血管浮き出た巨根がリオのアナルにずぶずぶ沈み、正常位でガン突きされるとおっぱいがブルンブルン揺れ、汗だくのよがり顔で「あぁっ！チンポで奥まで抉られてイくぅ！」と絶叫しながら連続絶頂。ヨダレを垂らし、目が虚ろになるほどの快楽に蕩ける。
兄嫁が乱入し、倒錯3Pが炸裂。兄嫁のびしょ濡れマンコにリオの反り立つ巨根チンポを挿入し、ズボズボ腰を打ちつけると兄嫁が「リオのチンポ太くてたまんない！」と潮吹き噴射。兄はリオのアナルをバックから荒々しくピストン、肉壁を擦り上げる感触にリオが「もっと！お兄ちゃんのザーメン肛門に注いでぇ！」と懇願。互いの体液が混じり、汗と潮と腸液が飛び散る中、兄のドロドロザーメンがリオのアナルに中出しドクドク。兄嫁のマンコにもリオの濃厚精液が溢れ、事後余韻で3人が絡み合う近親相姦の極み。APAの鮮明カメラワークがリオの美しい女顔と巨根の脈動を克明に捉え、禁断の緊張感を最高潮に煽る。
