息子がお風呂で湯船に浸かる絹田美津のふくよかな裸体を覗き見るシーンから始まる禁断の近親相姦。45歳の豊満ボディ、たるんだ巨乳が湯気の中で揺れ、黒々としたマンコの茂みが息子のチンポをビクビク硬くさせる。慌てて逃げようとするがバレてしまい、母親の柔らかい手が肩を引き寄せ「こっちにおいで…お母さんの身体、好きでしょ?」と囁く。ベッドに連れ込まれ、息子のズボンを下ろすと血管浮いた太いチンポが飛び出し、美津のヨダレまみれの舌が亀頭をねっとり舐め回す。喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立てながら涎を垂らすフェラチオに息子は悶絶。美津のぽっちゃり太ももが息子の腰を挟み、汗ばんだ巨乳を押しつけながら騎乗位で自ら腰を沈める。熟れたマンコがチンポを根元まで飲み込み、グチュグチュと愛液を掻き出す激しいピストン。「あんっ、息子のチンポがお母さんの奥まで突いてるぅ…!」と上品な声質が乱れ、よがり顔で喘ぎまくる。正常位で太い脚を広げられ、クンニでクリトリスを吸われるとビクビク痙攣し、大量の潮を吹き散らす。最後は息子のチンポがマンコを抉り、ドクドク中出し。白濁ザーメンが溢れ、事後の余韻で美津の体が震え、汗と体液にまみれた巨乳が息子の胸に沈む。センタービレッジの生々しいカメラワークが、母親の柔肉の揺れとマンコの収縮を克明に捉え、近親の背徳感を極限まで煽る。