家出していた息子が、ミニスカートにストッキング姿の美人ニューハーフとなって帰宅。父親は息子の艶やかな唇と張りのあるお尻に目を奪われ、理性が吹き飛ぶ。ゆきのあかり演じる息子は、父親の前に跪き、ズボンを下ろすと勃起したデカチンをゴックン咥え込み、喉奥までジュポジュポしゃぶり上げる。涎が糸を引き、よがり顔で「パパのチンポ、太くて熱い…」と喘ぐ。父親は我慢できず息子のアナルマンコをクンニでベロベロ舐め回し、蜜が溢れる窄まりに自らの巨根をずぶりと挿入。正常位でガンガン突き上げると、ゆきのあかりの巨根チンポがビクビク跳ね、汗だくの体が痙攣。「あんっ!パパのチンポでアナル壊れちゃうぅ!」と絶叫しながら潮吹き寸前の快楽に悶絶。騎乗位ではお尻をグラインドさせ、父親のチンポを根元まで飲み込み、互いのザーメンが混ざり合う中出し地獄。父親の猛ピストンでアナルがヒクヒク収縮し、大量の白濁ザーメンが溢れ出す。事後、息子のよだれまみれの唇にキスを交わし、禁断の余韻に浸る近親相姦ドラマ。ゆきのあかりの敏感な反応とデカチン勃起が織りなす、ハイビジョンで捉えた生々しいニューハーフSEXの極み。