国立医大生の俊哉は、両親離婚後6年ぶりに父の家を訪れ、再婚相手の義母・川上ゆうの妖艶な肢体に心奪われる。ゆうの豊満なおっぱいが薄着から透け、熟れたマンコの匂いが漂う中、父の留守を狙った浴室で密着。ゆうの柔らかい手が俊哉の勃起チンポを優しく握り、唇で先端をチロチロ舐め回すフェラが始まる。「俊哉くんのおちんちん、こんなに硬くて熱い…お義母さんが教えてあげるわ」と甘い吐息混じりの囁き。ねっとり唾液まみれのチンポを喉奥まで飲み込み、ジュポジュポ音を立てて吸引。ベッドに移り、ゆうの汗だくのよがり顔がアップで捉えられ、四つん這いで後背位挿入。ギンギンに張ったチンポがゆうのビチョビチョ濡れマンコを掻き回し、「あんっ!奥まで入ってるぅ!息子のチンポでイっちゃう!」と絶叫。騎乗位でゆうの重みでチンポ根元まで埋まり、おっぱいが激しく揺れ乳首を抓む。正常位でピストン加速、ゆうのマンコが痙攣締めつけ潮吹き連発。俊哉のザーメンがびゅるびゅる噴射し、中出しで義母子宮を白く塗りつぶす。事後、ゆうの余韻に震える太ももから精液が逆流、互いの視線に禁断の絆が宿る。INITIUMのドラマチックなカメラワークが、ゆうの微かな表情変化と体液の飛び散りをハイビジョンで克明に映し出す。この義母だからこその、息子チンポを貪る貪欲さと母性溢れる抱擁が、他にない興奮を約束する。