息子の清は母親の綿貫真菜美にスケスケのレースランジェリーを無理やり着せ、透ける巨乳と股間の黒い陰毛を晒させる羞恥プレイに興奮。真菜美は息子の太いチンポを涙目でフェラチオし、喉奥までズッポリ飲み込んでヨダレを垂らす。息子が『親父以外のチンポ見せてやるよ』と町内会長を呼び、渋々応じた真菜美は会長の勃起肉棒をマンコに迎え入れ、クチュクチュ掻き回されながら『あんっ、太くて熱い…息子より硬いわ！』とよがり声を上げる。巨乳を鷲掴みにされ、乳首をコリコリ摘ままれながら騎乗位で腰をグラインド、汗だくの体がビクビク痙攣し潮吹き噴射。息子が覗き見てフル勃起のチンポを扱き、会長のザーメンが真菜美のマンコからドロリ逆流するのを見て耐えきれず乱入。母親のびしょ濡れマンコに生ハメし、子宮口をゴリゴリ突き上げ『ママのマンコ、息子のチンポでイキ狂え！』と中出し凌辱。真菜美は絶頂の痙攣で目を見開き、息子の熱い精液を奥深く受け止め悶絶。ソルト・ペッパーらしい近親相姦の緊張感と、綿貫真菜美の熟れた肉体が織りなす禁断の快楽が炸裂する一本。
