美少女戦士セーラーフリージアに変身した一条みおが、醜悪な肉塊体型の洗脳悪煙怪人スモーキスと激突！青いセーラーコスチュームが汗で張り付き、おっぱいが激しく揺れる中、必死のキックとパンチを繰り出すが、黒いタバコ煙を肺いっぱいに吸い込み、視界がぼやけていく。スモーキスに押さえつけられ、太い触手のような腕でマンコをクンニされ、クリトリスを執拗に舐め回されると「あっ、んんっ！」と可愛い喘ぎ声が漏れ、蜜壺がぐちょぐちょに濡れそぼる。頭を抑えられ悪煙を直撃、洗脳の渦に飲み込まれながらも「負けない…！」と抵抗するよがり顔がたまらない。
怪人の巨根チンポがセーラーフリージアの処女マンコを強引にこじ開け、ズブリと根元までぶち込まれる！騎乗位で腰を振り下ろされ、おっぱいを鷲掴みにされながら「ひゃあんっ、熱いっ、チンポ熱いよぉ！」と絶叫。ピストンごとに潮吹きが噴射し、ベッドシーツをびしょ濡れに。汗だくの体が痙攣し、ヨダレを垂らしながらアクメ敗北！洗脳完了で性悪ビッチギャル魔女に変貌、舌を出しながらスモーキスのザーメンを喉奥で受け止め、ゴクゴク飲み干すドエロい笑顔。GIGAのハイクオリティ特撮戦闘と陵辱シーン、カメラが捉える一条みおの悶絶表情と体液まみれの肉体が、ヒロイン敗北の究極快楽を刻み込む。BAD ENDの余韻でチンポが疼く一本！
