家族の留守中に興味本位で呼んだニューハーフデリヘル。ドアを開けると、そこに立っていたのは超タイプの可愛い男の娘・荒金さとみ。ミニスカートから覗くツルツルの太もも、ぷっくりしたおっぱい、甘い吐息で『パパ、呼んでくれたの？』と囁く姿に父親のチンポは即座にビクビク反応。まさかこれが自分の息子だと判明した瞬間、驚愕の表情が一転して獣のような興奮に変わる。息子の口マンコに父親の太いチンポをねじ込み、喉奥までズッポリ。ヨダレを垂らしながら「んぐっ、じゅるるっ」と卑猥な音を立ててしゃぶりつく。続いてアナルに生挿入、狭いケツマンコがギュウギュウ締めつけ、ピストンごとに「ひゃあんっ！パパのチンポ熱いぃ！」とよがり顔で絶叫。汗だくの体がビクビク痙攣し、男の潮吹きでびしょ濡れのシーツにザーメンが飛び散る。中出しの余韻でアナルから白濁液がドロドロ逆流。石崎薫編では騎乗位で自ら腰を振りまくり、姫嶋杏奈編はバックで尻肉を掴まれながら連続イキ。妄想族のハイビジョンカメラが捉える、息子の恥辱の表情、父親の征服欲、禁断の親子チンポ絡みが3編に凝縮。女装メイクの崩れ具合、照明が照らす汗光る肌、アップの潮吹き噴射が視覚的にエロすぎる。息子の「もっと奥までぇ…」という甘い喘ぎが耳に残り、近親相姦の背徳感にチンポが疼きっぱなしだ。
