同居する義父の視線に怯えながら暮らす小早川怜子。ある日、些細なきっかけで義父の勃起した太いチンポを握らされ、抵抗虚しく口に含む羽目に。怜子の豊満なGカップおっぱいが揺れ、ヨダレまみれのフェラチオで義父の亀頭を舐め回す姿がハイビジョンで克明に捉えられる。『お義父様、やめてください…』と涙目で懇願するも、義父の指が怜子の熟れたマンコをクンニで掻き毟り、ビチャビチャと潮を吹かせる。汗だくの体を押し倒され、騎乗位で自ら腰を振らされると、怜子のよがり顔が歪み「あぁんっ！ ダメぇ…入っちゃう！」と甘く切ない喘ぎ声が響く。義父の血管浮き出たチンポが怜子の奥をゴリゴリ抉り、子宮口を突き上げる激ピストンで痙攣絶頂。最後は正常位で容赦なく中出しされ、熱いザーメンがマンコからドロリと逆流、怜子の太ももを汚す。INITIUMのドラマ仕立てで、熟女怜子の心理的葛藤と肉体の快楽堕ちがリアルに描かれ、息子の嫁が義父の肉便器に成り果てる第参章の緊張感がたまらない。怜子の妖艶な表情と生々しい体液の飛び散りが、近親相姦の禁断興奮を極限まで煽る。
