留学から帰省した息子・石崎薫が、息子チンポを残したままの美少女ニューハーフ姿で父親の前に現れる。父親は戸惑いつつも久々の再会を祝って酒を酌み交わし、うたた寝。興味津々の薫が父親の股間に手を伸ばすと、そこに飛び出したのは血管浮き出るデカチン！薫の細い指が震えながら握りしめ、熱く脈打つ巨根にヨダレを垂らして喉奥まで咥え込む。ジュポジュポと卑猥な音を立て、薫のよがり顔がアップで捉えられる。父親が目を覚まし、禁断の衝動に駆られて薫の女装スカートを捲り上げ、アナルマンコをクンニでベロベロ舐め回す。薫のチンポがビクビク勃起し、先走り汁が滴る中、デカチンが一気にずぶりと挿入！「あっ、パパのデカチンでアナル壊れちゃうぅ！」と甲高い喘ぎ声が響き、汗だくの薫が騎乗位で腰を振りまくる。おっぱいのような胸が揺れ、アナルがデカチンに締め付けられる感触がカメラに抜群の角度で映し出される。激しいピストンで薫の前立腺をガンガン突き上げ、潮吹き汁が噴射！絶頂の痙攣に体を震わせながら、中出しザーメンをドクドク注がれ、アナルから逆流する白濁液が太ももを伝う。はーふちゃんのハイビジョンクオリティで、近親相姦の緊張感とニューハーフの妖艶な肢体が融合した単体ドラマ。薫の甘い吐息と父親の荒い息遣いが交錯する余韻シーンまで、禁断の快楽に溺れる。
