夫を早くに亡くした月野ゆりねは、娘夫婦と同居し穏やかな日々を送っていた。娘がセックスを拒み続ける義理の息子・純貴の悶えを、偶然目撃してしまう。娘との話し合いも空しく、純貴のオナニー現場に鉢合わせたゆりねは、動揺しながらも「娘の責任は母親の私にある」と、純貴の太く勃起したチンポを熟れた手で優しく握りしめる。最初は手コキで我慢させるはずが、ゆりねの指先がカリ首をこね回す感触に純貴が腰を震わせ、ゆりねの唇が自然とチンポに吸い付く。ねっとりとした舌が裏筋を這い、喉奥まで飲み込んでジュポジュポと卑猥な音を立てるフェラチオ。ゆりねのよだれが滴り、純貴のチンポをテカテカに濡らす。
抵抗虚しく純貴に押し倒され、黒パンストをビリビリに破かれるゆりねの熟マンコ。愛液でぐっしょり濡れた肉びらが露わになり、純貴のチンポが一気に根元までずぶりと挿入される。グチュグチュと掻き回すピストンに、ゆりねの巨乳が汗だくでブルンブルン揺れ、よがり顔が歪む。「あぁんっ、純貴のチンポ太くて…お義母さんのマンコ壊れちゃうぅ！」と上品な声質が下品な喘ぎに変わる。騎乗位で自ら腰を振り、クリトリスを擦りつけながらビクビク痙攣し、大量の潮を吹き散らす。
正常位で純貴が猛烈に突き上げ、ゆりねのマンコがチンポを締め上げて中出しを誘う。ドクドクと注がれる熱いザーメンが溢れ、ゆりねの太ももを伝う。4Kハイビジョンで捉えた汗の滴り、混ざる体液の糸引き、絶頂後の放心顔が、タカラ映像の熟女クオリティを体現。娘より遥か上等の義母の肉体に、純貴がハマりきる禁断の近親相姦劇が、視覚的に生々しく迫る。
