街角で仲良く歩く母親・坂下真希と娘・冬愛ことねに声をかけたら、母親が「面白そうね!」と即ノリでホテル直行。熟れた巨乳を鷲掴みにするとプルンと弾み、坂下さんの手がチンポに伸びてねっとりフェラ開始。ジュルジュルと竿を吸い上げ、ヨダレを垂らしながら「太くて美味しいわ」とよがる顔。娘の冬愛ちゃんも恥じらいながら加わり、2人で交互にチンポを舐め回し、亀頭を舌先でチロチロ刺激してビクビク反応させる。
ベッドで母親のマンコを広げると、ビチョビチョに濡れた肉襞が露わ。ズブリと生挿入でグチュグチュ掻き回すと「あぁん!奥まで届くぅ!」と汗だくで腰を振り、巨乳がブルンブルン揺れる。娘の狭いマンコに交代ハメ、ピストンごとに潮吹きがビュッと飛び散り、シーツをぐっしょり。母娘が並んで騎乗位でチンポを交互に咥え込み、喘ぎ声がハモる中、ドピュドピュと中出し。ザーメンがマンコからドロドロ逆流し、指で掻き出して舐め合う。
続いてもう一組の峰田ななみ親子が乱入し4Pハーレム。峰田さんのデカパイがバックでパンパン叩かれ波打ち、娘・希和みことのマンコはクンニでグチョグチョ鳴らし痙攣イキ。汗と愛液とザーメンが混じり合い、部屋中を卑猥な臭いで満たす。母親が率先してアナル舐め、娘がチンポ牛乳を絞り出すように手コキ。淫乱遺伝子が遺伝した母娘が、交互中出しで子宮にザーメン注がれ、余韻にビクビク震えるグラフィティジャパン完全撮り下ろし。